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神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 關(guān)于收購(gòu)河南神馬催化科技股份有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
●本公司擬收購(gòu)中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)平煤神馬集團(tuán)”）持有的河南神馬催化科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“催化科技”）44.55%股權(quán)及24名自然人（均為催化科技員工）所持有的催化科技8.18%股權(quán)。股權(quán)交易事項(xiàng)完成后，本公司持有催化科技52.73%股權(quán)，催化科技成為公司控股子公司，催化科技將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
●根據(jù)北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的亞評(píng)報(bào)字（2024）第497號(hào)《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)所涉及的河南神馬催化科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（簡(jiǎn)稱“《評(píng)估報(bào)告》”），以2024年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估后催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，與經(jīng)審計(jì)后的賬面股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元相比較，評(píng)估增值34,637.84萬(wàn)元，增值率為88.75%。
●本次股權(quán)收購(gòu)價(jià)格以評(píng)估結(jié)果為確定價(jià)格依據(jù)，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)及24名自然人所持有的催化科技8.18%股權(quán)收購(gòu)價(jià)格合計(jì)為38,844.93萬(wàn)元，其中向中國(guó)平煤神馬集團(tuán)支付32,818.92萬(wàn)元，向24名自然人支付6,026.01萬(wàn)元，并以現(xiàn)金方式支付股權(quán)對(duì)價(jià)。
●中國(guó)平煤神馬集團(tuán)系本公司控股股東，催化科技系本公司控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控股子公司，收購(gòu)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；收購(gòu)24名自然人所持有的催化科技8.18%股權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
●本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》及相關(guān)文件規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
●本次交易已經(jīng)公司2024年12月16日召開的第十一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議審議通過，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
●截至本公告日（含本次交易），除已審議披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司過去12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的交易共計(jì)1次，金額為32,818.92萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)783,088.60萬(wàn)元的4.19%，超過3000萬(wàn)元，但未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
為充分發(fā)揮尼龍產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提升運(yùn)營(yíng)效率，完善產(chǎn)業(yè)鏈，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，本公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)及24名自然人所持有的催化科技8.18%股權(quán)，資金來源為公司自有資金。股權(quán)交易事項(xiàng)完成后，本公司持有催化科技52.73%股權(quán)，催化科技成為公司控股子公司，催化科技將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。
中國(guó)平煤神馬集團(tuán)系本公司控股股東，催化科技系本公司控股股東中國(guó)平煤神馬集團(tuán)控股子公司，收購(gòu)中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；收購(gòu)24名自然人所持有的催化科技8.18%股權(quán)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師豫報(bào)字[2024]第20290號(hào)《河南神馬催化科技股份有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表》，截止2024年6月30日，催化科技母公司所有者權(quán)益為39,029.77萬(wàn)元。根據(jù)北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的亞評(píng)報(bào)字（2024）第497號(hào)《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)所涉及的河南神馬催化科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，以2024年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，采用收益法評(píng)估后催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，與經(jīng)審計(jì)后的母公司賬面股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元相比較，評(píng)估增值34,637.84萬(wàn)元，增值率為88.75%。
本次交易標(biāo)的資產(chǎn)定價(jià)以評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)及24名自然人所持有的催化科技8.18%股權(quán)收購(gòu)價(jià)格合計(jì)為38,844.93萬(wàn)元。（四）審議表決情況
公司于2024年12月16日召開了第十一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于收購(gòu)河南神馬催化科技股份有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意票數(shù)6票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。關(guān)聯(lián)董事李本斌先生、張電子先生、劉信業(yè)先生就上述事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。公司2024年第八次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過了該議案。公司全體獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
截至本公告日（含本次交易），除已審議披露的關(guān)聯(lián)交易外，公司過去12個(gè)月內(nèi)發(fā)生的與同一關(guān)聯(lián)人或與不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的交易共計(jì)1次，金額為32,818.92萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司股東的凈資產(chǎn)783,088.60萬(wàn)元的4.19%，超過3000萬(wàn)元，但未超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，本次交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
經(jīng)營(yíng)范圍：原煤開采和洗選；鐵路運(yùn)輸；物資儲(chǔ)運(yùn)；建筑業(yè)；電力、熱力、自來水生產(chǎn)和供應(yīng)；電力、通信工程施工；管道安裝與維修；環(huán)境監(jiān)測(cè)；招標(biāo)代理；租賃和商業(yè)服務(wù)業(yè)；專業(yè)技術(shù)管理與咨詢服務(wù)；電梯安裝及維修；信息傳輸服務(wù)；有線電視安裝；電影放映；劇場(chǎng)營(yíng)業(yè)與服務(wù)；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)及施工；物業(yè)管理；機(jī)電設(shè)備修理；承包境外工程；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布廣告；煤礦安全儀器儀表的設(shè)計(jì)安裝；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；汽車銷售；木材采伐；苗木花卉種植及銷售；住宿、餐飲；旅行社；居民服務(wù)業(yè)；生產(chǎn)、銷售：簾子布、工業(yè)及民用絲、地毯絲、塑料及橡膠制品、化工產(chǎn)品（不含易燃易爆及化學(xué)危險(xiǎn)品）、機(jī)電產(chǎn)品及配件、礦燈、輕（新）型建材、金屬、非金屬管道及配件、防爆電器、礦用通風(fēng)安全產(chǎn)品、金屬構(gòu)件、水泥、粉煤灰；批發(fā)、零售：焦炭、機(jī)動(dòng)車配件、金屬材料、建筑材料、勞保用品、電子產(chǎn)品、五金交電、皮帶、木材、辦公機(jī)具及配件、觀賞魚及漁具、農(nóng)產(chǎn)品、食品、預(yù)包裝食品、保健品、工藝品、日用百貨、服裝、飲料、酒；卷煙、雪茄煙零售（限分支機(jī)構(gòu)）。
催化科技主要從事貴金屬催化劑及特種分子篩催化劑的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。產(chǎn)品主要包括苯部分加氫催化劑、精苯深度脫硫催化劑、環(huán)己烯水合催化劑等尼龍工業(yè)涉及的核心催化劑，以及zsm-5分子篩、β分子篩等石油煉化過程中使用的分子篩催化劑。
中國(guó)平煤神馬集團(tuán)持有的催化科技44.55%股權(quán)及24名自然人（鄭曉廣、梁巍、張紅衛(wèi)、李世強(qiáng)、王躍輝、程廣付、付立功、楊勇、張廣輝、林凌云、李蓮蓮、潘秋朵、張正航、胡小磊、賈煒、陸曉龍、張芳芳、鄭方圓、袁佳佳、張放、陳紅霞、曹莉、何聰聰、楊莉，均為催化科技員工）所持有的催化科技8.18%股權(quán)，產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，也不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的信會(huì)師豫報(bào)字[2024]第20290號(hào)《審計(jì)報(bào)告》，催化科技合并口徑2023年及2024年1-6月主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為符合規(guī)定條件的審計(jì)機(jī)構(gòu)，上述審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見。
北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)催化科技的股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，以2024年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對(duì)標(biāo)的公司全部股東權(quán)益價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，并選擇收益法評(píng)估結(jié)果作為最終評(píng)估結(jié)論。
在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，催化科技母公司申報(bào)評(píng)估的經(jīng)審計(jì)后的資產(chǎn)總額為49,990.08萬(wàn)元，負(fù)債10,960.31萬(wàn)元，股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元；評(píng)估值總資產(chǎn)為69,841.17萬(wàn)元，負(fù)債10,960.31萬(wàn)元，股東全部權(quán)益58,880.86萬(wàn)元。與經(jīng)審計(jì)后的賬面價(jià)值比較，總資產(chǎn)評(píng)估增值19,851.09萬(wàn)元，增值率為39.71%，負(fù)債評(píng)估無(wú)增減變動(dòng)，股東全部權(quán)益評(píng)估增值19,851.09萬(wàn)元，增值率為50.86%。明細(xì)詳見下表：
（1）長(zhǎng)期股權(quán)投資評(píng)估增值12,853.92萬(wàn)元，增值率137.52%，主要原因?yàn)樽庸竞幽仙耨R催化科技新材料有限公司、江蘇黃馬化工有限公司固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值導(dǎo)致各子公司股東全部權(quán)益增加所致。
?。?）固定資產(chǎn)評(píng)估增值39.73萬(wàn)元，增值率22.63%，評(píng)估增值原因主要有：固定資產(chǎn)凈值增值原因?yàn)樵O(shè)備的實(shí)際使用年限大于企業(yè)折舊年限，導(dǎo)致機(jī)器設(shè)備評(píng)估凈值增值。
?。?）無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值7,061.08萬(wàn)元，增值率551.30%，主要原因?yàn)椋阂环矫嬗捎谕恋刭Y源的稀缺性和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，土地價(jià)值上漲，評(píng)估增值，另一方面由于賬外無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用化無(wú)賬面值，評(píng)估增值。
在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，采用收益法評(píng)估后催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，與經(jīng)審計(jì)后的賬面股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元相比較，評(píng)估增值34,637.84萬(wàn)元，增值率為88.75%。評(píng)估增值的主要原因詳見本公告“四、交易標(biāo)的的評(píng)估、定價(jià)情況”。
采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估的催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為58,880.86萬(wàn)元，采用收益法評(píng)估的催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，收益法評(píng)估結(jié)論比資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)論高14,786.75萬(wàn)元，差異率為25.11%。
資產(chǎn)基礎(chǔ)法是在持續(xù)經(jīng)營(yíng)基礎(chǔ)上，以重置各項(xiàng)生產(chǎn)要素為假設(shè)前提，根據(jù)要素資產(chǎn)的具體情況采用適宜的方法分別評(píng)定估算企業(yè)各項(xiàng)要素資產(chǎn)的價(jià)值并累加求和，再扣減相關(guān)負(fù)債評(píng)估價(jià)值，得出資產(chǎn)基礎(chǔ)法下股東全部權(quán)益的評(píng)估價(jià)值，反映的是企業(yè)基于現(xiàn)有資產(chǎn)的重置價(jià)值。
收益法是從企業(yè)未來發(fā)展的角度，通過合理預(yù)測(cè)企業(yè)未來收益及其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，綜合評(píng)估企業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值。在評(píng)估時(shí)，不僅考慮了各分項(xiàng)資產(chǎn)是否在企業(yè)中得到合理和充分利用、組合在一起時(shí)是否發(fā)揮了其應(yīng)有的貢獻(xiàn)等因素對(duì)企業(yè)股東全部權(quán)益價(jià)值的影響，同時(shí)也考慮了企業(yè)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、運(yùn)營(yíng)能力、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)管理水平、人力資源、客戶資源、要素協(xié)同作用等資產(chǎn)基礎(chǔ)法無(wú)法考慮的因素對(duì)股東全部權(quán)益價(jià)值的影響。
鑒于本次評(píng)估目的，收益法評(píng)估結(jié)論較資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)論更符合本次經(jīng)濟(jì)行為對(duì)應(yīng)評(píng)估對(duì)象的價(jià)值內(nèi)涵，故選用收益法評(píng)估結(jié)論作為本報(bào)告的評(píng)估結(jié)論。
綜上，根據(jù)本次評(píng)估的實(shí)際情況，此次評(píng)估結(jié)論采用收益法的評(píng)估結(jié)果，評(píng)估值為73,667.61萬(wàn)元。
北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司對(duì)河南神馬催化科技股份有限公司的股權(quán)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估機(jī)構(gòu)已出具評(píng)估報(bào)告《神馬實(shí)業(yè)股份有限公司擬收購(gòu)股權(quán)所涉及的河南神馬催化科技股份有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》亞評(píng)報(bào)字（2024）第497號(hào)：
?。?）重要評(píng)估假設(shè)和評(píng)估參數(shù)：重要評(píng)估假設(shè)主要為公開市場(chǎng)假設(shè)、交易假設(shè)、持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)等；重要評(píng)估參數(shù)主要為折現(xiàn)率、收益期限、無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)等。
?。?）評(píng)估結(jié)論：在評(píng)估基準(zhǔn)日持續(xù)經(jīng)營(yíng)假設(shè)前提下，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，采用收益法評(píng)估后催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，與經(jīng)審計(jì)后母公司的賬面股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元相比較，評(píng)估增值34,637.84萬(wàn)元，增值率為88.75%。
本次交易以評(píng)估報(bào)告的評(píng)估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，在評(píng)估基準(zhǔn)日2024年6月30日，采用收益法評(píng)估后催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，與經(jīng)審計(jì)后催化科技母公司的賬面股東全部權(quán)益39,029.77萬(wàn)元相比較，評(píng)估增值34,637.84萬(wàn)元，增值率為88.75%。評(píng)估結(jié)論高于賬面值主要是因?yàn)椋捍呋萍际杖胫饕獊碓从谫F金屬催化劑及特種分子篩催化劑的銷售及受托加工，被評(píng)估單位在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)實(shí)力、市場(chǎng)拓展等方面存在一定優(yōu)勢(shì)，在同行業(yè)中具有一定的競(jìng)爭(zhēng)能力，銷售毛利率和凈資產(chǎn)收益率較高，采用收益法評(píng)估后企業(yè)的未來年度現(xiàn)金流量現(xiàn)值高于賬面凈資產(chǎn)，評(píng)估增值。本次交易價(jià)格以第三方資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)的收益法評(píng)估值為定價(jià)基礎(chǔ)，經(jīng)雙方協(xié)商，確定標(biāo)的公司催化科技52.73%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為38,844.93萬(wàn)元。交易價(jià)格公允、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。
根據(jù)收益法評(píng)估結(jié)果，催化科技股東全部權(quán)益價(jià)值為73,667.61萬(wàn)元，按照67,375,000股計(jì)算，每股價(jià)格為10.93元，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)市盈率為12.99倍（以2024年預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)為基礎(chǔ)測(cè)算），市凈率為1.59（以評(píng)估基準(zhǔn)日經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)測(cè)試），同行業(yè)可比公司對(duì)應(yīng)的市盈率、市凈率如下：
注：同行業(yè)可比公司數(shù)據(jù)來源為Wind資訊，數(shù)據(jù)截止日期為2024年12月16日。
2、24名自然人股東（鄭曉廣、梁巍、張紅衛(wèi)、李世強(qiáng)、王躍輝、程廣付、付立功、楊勇、張廣輝、林凌云、李蓮蓮、潘秋朵、張正航、胡小磊、賈煒、陸曉龍、張芳芳、鄭方圓、袁佳佳、張放、陳紅霞、曹莉、何聰聰、楊莉）
雙方經(jīng)過友好協(xié)商，就河南神馬催化科技股份有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓，達(dá)成協(xié)議如下：
(一)轉(zhuǎn)讓方直接持有的催化科技股權(quán)交易價(jià)格以評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估并經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)備案的評(píng)估結(jié)果為確定價(jià)格依據(jù)。
(二)依據(jù)北京亞太聯(lián)華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的評(píng)估基準(zhǔn)日為2024年6月30日的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告（亞評(píng)報(bào)字（2024）第497號(hào)），催化科技全部權(quán)益評(píng)估值為73,667.61萬(wàn)元。
(三)轉(zhuǎn)讓方中國(guó)平煤神馬控股集團(tuán)有限公司將所擁有的催化科技44.55%股權(quán)以32,818.92萬(wàn)元的價(jià)格全部轉(zhuǎn)讓給受讓方，24名自然人所直接持有的催化科技8.18%股權(quán)合計(jì)以6,026.01萬(wàn)元的價(jià)格全部轉(zhuǎn)讓給受讓方，受讓方同意接受。評(píng)估基準(zhǔn)日至交割日標(biāo)的資產(chǎn)期間損益由受讓方享有或承擔(dān)。
?。ㄋ模┦茏尫巾氂?024年12月31日之前向轉(zhuǎn)讓方支付51%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，剩余49%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款需在2025年3月31日前支付完畢。
?。ㄎ澹┦茏尫绞茏屔鲜龉蓹?quán)后，轉(zhuǎn)讓方不再直接持有河南神馬催化科技股份有限公司的股權(quán)；受讓方持有河南神馬催化科技股份有限公司52.73%的股權(quán)。
（六）雙方同意對(duì)河南神馬催化科技股份有限公司現(xiàn)行的章程、協(xié)議等有關(guān)文件進(jìn)行修改和完善。
（七）受讓方按其出資額承擔(dān)河南神馬催化科技股份有限公司受讓后所產(chǎn)生的所有債權(quán)、債務(wù)及其他費(fèi)用。
（八）轉(zhuǎn)讓之前，轉(zhuǎn)讓方按其在河南神馬催化科技股份有限公司出資份額享受權(quán)利承擔(dān)義務(wù)；轉(zhuǎn)讓之后，受讓方按其出資額享受權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)。
?。ň牛┍緟f(xié)議一式七份，轉(zhuǎn)讓方、受讓方、標(biāo)的公司各執(zhí)二份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份，均具有同等法律效力。
1、催化科技的主要產(chǎn)品如苯部分加氫催化劑、精苯深度脫硫催化劑、環(huán)己烯水合催化劑及鈦硅分子篩主要應(yīng)用于己二酸、環(huán)己醇和己內(nèi)酰胺的制取過程，而己二酸是尼龍66和聚氨酯的重要原料，己內(nèi)酰胺可聚合后生成尼龍6，因此催化科技所生產(chǎn)的催化劑是公司主要產(chǎn)品尼龍6及尼龍66生產(chǎn)過程中必不可少的生產(chǎn)助劑材料。收購(gòu)催化科技是公司打造規(guī)模龐大、產(chǎn)業(yè)鏈完整、聚集效應(yīng)明顯、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的國(guó)際一流尼龍產(chǎn)業(yè)集群，成為世界一流的尼龍產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值創(chuàng)造者的重要一步。
2、化工行業(yè)創(chuàng)新的核心工作之一就是催化領(lǐng)域的創(chuàng)新，一種新型催化工藝或是催化劑的誕生，往往會(huì)引起革命性的工藝變革，產(chǎn)生巨大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。催化科技長(zhǎng)期致力于尼龍產(chǎn)業(yè)系列核心催化劑的生產(chǎn)研發(fā)，擁有國(guó)內(nèi)品質(zhì)一流的尼龍產(chǎn)業(yè)核心催化劑系列產(chǎn)品及技術(shù)，其產(chǎn)品是公司所屬子企業(yè)的重要輔助材料之一。收購(gòu)后不僅公司可以擁有具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的催化劑生產(chǎn)基地，增強(qiáng)供應(yīng)的穩(wěn)定性、及時(shí)性，而且可以發(fā)揮雙方協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品研發(fā)能力，同時(shí)有助于降低采購(gòu)成本，減少外采數(shù)量，獲得更高收益率。
1、催化科技是一家國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、專精特新小巨人、瞪羚企業(yè)，治理規(guī)范、資產(chǎn)良好、成長(zhǎng)性強(qiáng)，與上市公司產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)度高、協(xié)同效應(yīng)較強(qiáng)。收購(gòu)催化科技，是公司落實(shí)新“國(guó)九條”“并購(gòu)六條”要求，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的重要舉措，有利于進(jìn)一步完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，提升產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
2、催化科技資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)可控，未來預(yù)期經(jīng)營(yíng)收益良好，預(yù)計(jì)2024年催化科技實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5,669.25萬(wàn)元，收購(gòu)催化科技將進(jìn)一步提升公司盈利能力，預(yù)計(jì)增加2024年上市公司凈利潤(rùn)2,989萬(wàn)元。（本業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾，最終業(yè)績(jī)以實(shí)際實(shí)現(xiàn)情況并以會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）
催化科技是公司催化劑的主要供應(yīng)商，收購(gòu)催化科技有助于公司減少關(guān)聯(lián)采購(gòu)。同時(shí)，催化科技亦是中國(guó)平煤神馬集團(tuán)其它下屬單位催化劑的主要供應(yīng)商，本次交易完成后會(huì)增加公司關(guān)聯(lián)銷售。整體上，本次交易有利于降低上市公司關(guān)聯(lián)交易。
3、本次交易完成后，催化科技成為公司控股子公司，催化科技將納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。催化科技不存對(duì)外擔(dān)保、委托理財(cái)?shù)惹闆r。本公司控股股東及其下屬單位不存非經(jīng)營(yíng)性占用催化科技資金情況。
公司于2024年12月16日召開了第十一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于收購(gòu)河南神馬催化科技股份有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，表決結(jié)果為：同意票數(shù)6票，反對(duì)票數(shù)0票，棄權(quán)票數(shù)0票。關(guān)聯(lián)董事李本斌先生、張電子先生、劉信業(yè)先生就上述事項(xiàng)進(jìn)行了回避表決，也未代理非關(guān)聯(lián)董事行使表決權(quán)。公司2024年第八次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過了該議案。公司全體獨(dú)立董事一致同意該議案，并同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)需提交股東大會(huì)審議，無(wú)需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)，相關(guān)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告已經(jīng)履行國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估備案程序。
當(dāng)年年初至公告日及本次交易前12個(gè)月公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人關(guān)聯(lián)交易具體情況如下：
2024年6月12日公司召開第十一屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，2024年6月28日公司召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓河南平煤神馬聚碳材料有限責(zé)任公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見公司于2024年6月13日、6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公告。公司已按約定收到部分轉(zhuǎn)讓款，剩余轉(zhuǎn)讓款交易對(duì)方將按協(xié)議約定的時(shí)間支付。
2024年6月12日公司召開第十一屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議，2024年6月28日公司召開2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于全資子公司增資擴(kuò)股及公司放棄優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳見公司于2024年6月13日、6月29日在上海證券交易所網(wǎng)站（）披露的公告。芳綸技術(shù)公司已于2024年6月28日完成工商變更登記。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
神馬實(shí)業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2024年12月13日以書面、微信或電子郵件的方式發(fā)出通知，于2024年12月16日在公司東配樓二樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到5人，董事樊亞平先生、獨(dú)立董事劉民英先生、獨(dú)立董事武俊安先生、獨(dú)立董事尚賢女士以通訊方式參與表決，公司5名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過了如下決議：
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司市值管理工作，切實(shí)提升公司投資價(jià)值和推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)核心功能和核心競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)國(guó)務(wù)院《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動(dòng)資本市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》(國(guó)發(fā)[2024]10號(hào))和中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第10號(hào)一市值管理》(證監(jiān)會(huì)公告[2024]14號(hào))文件精神，依照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況,特制訂公司《市值管理制度》。
二、審議通過關(guān)于收購(gòu)河南神馬催化科技股份有限公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案（詳見公司臨時(shí)公告：2024-158）。
該議案已于2024年12月16日經(jīng)公司2024年第八次獨(dú)立董事專門會(huì)議審議通過。
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
公司于2024年11月15日召開的第十一屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份預(yù)案的議案》，同意公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，回購(gòu)的股份全部用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益。本次回購(gòu)價(jià)格不超過人民幣10.77元/股，回購(gòu)資金總額不低于人民幣15,000萬(wàn)元（含）且不超過人民幣30,000萬(wàn)元（含），回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過股份回購(gòu)方案之日起不超過3個(gè)月。具體內(nèi)容詳見于2024年11月16日披露的《神馬股份關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的預(yù)案》（公告編號(hào)：2024-140）及2024年11月23日披露的《神馬股份關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2024-143）。
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、上海證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)—回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)股份占上市公司總股本的比例每增加1%的，應(yīng)當(dāng)在事實(shí)發(fā)生之日起3個(gè)交易日內(nèi)予以披露。現(xiàn)將公司回購(gòu)股份的進(jìn)展情況公告如下：
截止2024年12月16日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式已累計(jì)回購(gòu)公司股份11,131,500股，占公司當(dāng)前總股本的比例為1.10%，回購(gòu)成交的最高價(jià)為8.37元/股，最低價(jià)為7.60元/股，成交總金額為人民幣90,645,260.99元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用）。
公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，同時(shí)根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
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